Datos de Sidigreen SICAV
Principales características de Vectorial Valores SICAV (pendiente de cambio de nombre a Sidigreen SICAV), cartera de fondos de renta variable y acciones con criterios de inversión ESG.
Se trata de una SICAV gestionada por Andbank Wealth Management, depositada en Inversis. La gestión actual se desarrolla desde enero de 2022 momento en el cual cambia el equipo gestor, política de inversión de la SICAV, nivel de riesgo e incluso el nombre (pasa a llamarse Sidigreen SICAV).
Invierte en fondos y ETFs de renta variable y en acciones sin discriminar zonas geográficas, divisas ni sectores, con criterios de rentabilidad económica y de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) en base a análisis de la propia gestora con ayuda de las calificaciones de Morningstar y MSCI. Además, puede hacer coberturas con futuros de forma táctica o estructural (en este último caso para proteger el riesgo divisa).
En cuanto a ESG se integran tanto políticas de best in class, excusión e inclusión. En este aspecto, es importante la parte ética: cede un 6,25% de la comisión de gestión a ONGs locales.
En los siguientes enlaces puedes ver más información de Sidigreen SICAV, puede que todavía en algún enlace venga con su nombre antiguo, Vectorial Valores, desde 2022 se cambió la política de inversión, el equipo asesor, gestor y el nombre.
Distribución de la cartera
La cartera tiene esta diversificación de riesgo en función del tipo de activos, en base a los datos publicados de Morningstar de los fondos que compone la cartera y de las inversiones en acciones directas. Como norma general estará invertida con un mínimo del 75% en bolsa:
Distribución geográfica
Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar, añadiendo las inversiones directas de la SICAV. Puedes verlo de tres formas en función de la pestaña que elijas: por zonas, por países (los 15 con más peso) y por sectores:
Debido a los cambios de política de inversión, se toman las rentabilidades desde día 1 de enero de 2022, así que hay muy poco historial.
Sidigreen SICAV es una cartera de renta variable con criterios ESG, desde su nueva política de inversión el mercado no ha sido muy favorable ni para lo uno ni para lo otro (empezó en enero de 2022): los confinamientos por COVID en China, las subidas de tipos, la alta inflación, la invasión de Rusia a Ucrania y, más recientemente, el conflicto entre China y Estados Unidos por Taiwan han pesado demasiado a estos activos.
Empezar la gestión de esta cartera de Renta Variable con criterios ESG en un año de fuertes caídas de bolsas (-17,95% del MSCI World) y en el que los valores, además de la banca por la subida de tipos, que mejor lo han hecho son dos en los que esta SICAV no invierte, armas y energías contaminantes, ambas subidas por la desgraciada Guerra de Ucrania, podría haber generado fuertes caídas. Sin embargo, la SICAV cerró 2022 relativamente muy bien (-9,75%) y se está recuperando fuertemente en 2023, de hecho ya está en rentabilidad positiva.
Agosto en SidiGREEN
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- Operativa en Fondos:
- Cambio ETF AM IS AMJAP TOPIX por ARCUS FUND SICAV - A JPY.
- Cambio TROWE US SMALL COMP EQ QN ACC por US SMALLER COMP EQ I ACC USD.
- Operativa en Acciones:
- Venta SAP AG
- Venta parcial SCHNEIDER ELECTRIC.
- Operativa en Fondos:
Aportaciones a la rentabilidad
Estos han sido los activos que más están sumando y restando en 2024:
